疫情倒逼需求风口
“新基建”支撑产业升级
疫后振兴-2020中国康养·文旅小镇项目落地实操高端总裁峰会暨优质产业资源对接大会━━━(文章尾部可查看）
“不搞新的4万亿”
当国内疫情逐渐控制的时候，人们对今年经济形势的担忧越来越重。
换挡降速的时候遇到这么大的灾害，可能也没人指望经济增长还能多美丽。但经济怎么说还是最重要的，能拉一把是一把，投资基础设施建设又成了一个重要选项。
但是就跟炒股一样，见啥都“利好茅台”的要么股龄一周以内，要么是亏怕了的老司机，一个概念股天天抄谁也受不了，主题还是要上新。
这次炒起来的主题叫“新基建”。“新基建”听上去就好听，不同于人们觉得土的旧基建，“新基建”一听就有技术含量，适合炒作。前段时间不少科技概念股就被炒上天去了——现如今随着疫情在境外蔓延，大盘乏力，也都又现原形了。
概念炒起来了，各地政府的基建投入计划也公布了。一开始说的是34万亿总投资计划，但是在不到2周的时间里，局势发生了些许变化，世界疫情开始麻烦起来。
原本疫情后中国的经济思路是用投资拯救市场，外贸出口上继续保持，消费慢慢鼓励
起来。然而新型冠状病毒被定为世界大流行以来，封城封国的国家越来越多，世界的消费能力遇到了雪崩般的下降。
结果就这么2周，34亿也眨眼变成了50万亿。
2020年来了，好像过去的每一个年景都那么令人怀恋。哪怕是金融危机爆发的2008年，现实都不至于如此悲惨。那一年之后，奥巴马上任，立马签署了复苏法案，拨款8000亿美元，投资基础设施、教育、医疗和可再生资源，踏上了漫长的复苏之路。欧元区则开启了2.5万亿美元的救市计划用以挽救欧洲的颓势，不少人还记得债务问题最严重的希腊，到处都是没工作的年轻人，但最后还是有惊无险。和那时相比，今天我们所有人面对的未知似乎都更多一些。
2006-2008年可是中国经济对出口依赖最严重的时候。根据世界银行的数据，2008年出口占到了中国GDP的57.6%。由于金融危机冲击了外贸，外加外界对中国经济的质疑，当时政府最终提出了4万亿的救市计划，宣布了官方10项基本措施。廉租房、棚改、高铁，都是从这4万亿里出来的，当时不少经济学家都对此进行了批评，认为这会导致产能过剩和通胀问题。
2013年的时候，2008年的金融危机已经过去了5年，当年的4万亿的终极效果刚刚显现出来。国家也发现解决了一个问题，又来了很多问题：固定资产和建筑业的投资集中把房价推得太高，炼钢行业则开始出现亏损，许多投资都没有效益，污染浪费严重。
人民日报海外版就表示，当年4万亿是应急，在这种情况下有些项目没有论证可行性和风险性，有些政府行政干预过多，这种撒胡椒面式的投资还是要避免的…最后得出的结论是在未来我们不搞新版4万亿，明确重点补短板。这个结论过去了7年了，4万亿确实没再搞，变成了50万亿。
虽说50万亿是一个总投资额，并不是年度投资。但实际上全国2020年计划投资金额占到该总体投资计划的15.3%。，也就是说达到了7.6万亿多，这占到了GDP的7.5%。算上通胀，这其实就是4万亿重新来了。
这么多钱，要投到哪去，想必是大家最想问的问题。
先把5G跑起来
新基建这个概念，最早是在2018年12月的经济工作会议上提出来的。当时提出“加强新一代信息基础设施建设”，后一年被列入了政府工作报告。所以从一开始，它就作为中国自上而下改革的一部分，就算没有新冠疫情的影响，在接下去的几年里也是中国希望能够着力的方向。
结果疫情来了之后，关于这个概念的讨论迎来了高潮。隔离在家的人们不得不依靠线上娱乐和消费支撑起被困在家里的时光，网上订餐、购物、娱乐、上班让数字经济无比活跃。人们开始问一些问题：能不能让我们的网络更快一点？更智能一点？
支撑起目前新基建计划版图最重要的一块就是5G网络的建设。目前，19个省市已经把“推进5G通信网络建设”列入了今年的工作重点，全国预计全年基站建设量可能会超过55万个，其中约40万个是5G基站。
当年推广4G的时候，基站建设峰值大约在每年20万个左右，而今推广力度加倍，新基建的威力还是明显的。中国信通院预测，到了2025年5G网络建设以及上下游产业链的投资可能会达到3.5万亿，这是不小的一笔投资了。阿里巴巴在近日已经建立了XG实验室，实力与推进5G技术和应用的协同开发，5G建设正在从政府下扩到企业，目前来看欣欣向荣。
当然作为普通人对于5G的投资最想知道的事情有2个：5G投这么多钱投进去，会不会有效益？给我普及了5G有什么用？
目前来说对于5G的投资，它的回报率和应用价值是很乐观的。
不在5G技术争夺战中的澳大利亚，在2018年的政府官方预测中认为，在2035年以前5G给将会给全球带来12万亿美元规模的经济增长。而根据中国信息通信研究院测算，在2020-2025年间，5G将拉动中国数字经济增长15.2万亿元，也就是2.13万亿美元左右，而且这还没包括上下游企业的原料和设备。
就像之前在《你还用去上班么？》中提到过的，因为3G-4G的升级，美国一年就能多出来23.1万个新的就业机会，多出1000亿美元的GDP增长。5G也会引发一样的效应，所以从投资回报率上来看，新基建中对于5G的投资绝对是稳赚不赔的。
而且5G带来的附属增值产业是难以估量的。根据已知的关于5G场景的构想，在未来手机操作汽车，饭盒监控摄入营养热量，冰箱自动补货等功能都能被实现，到时候终端设备一定会迎来大换血，它们会创造多少价值现在无法估算，就像生活在三维空间的人无法想象四维世界什么样一样。新型冠状病毒的流行可能在不经意间给5G做了个推广：隔离在家的人们都发现原来封闭状态下也能形成一个社会循环，这其中包括了购物、工作、学习和生活，如果5G会让这个社会循环更好，为什么不试试呢？
不过大家也都发现了，5G投资在50万亿中的比例中不占多少，其他新基建项目都有什么？
一根藤上七个什么瓜
除了5G以外，新基建还囊括了非凡油条经常讨论的一些内容：新能源汽车、人工智能、特高压、大数据中心、城际高速铁路、城市轨道交通、工业互联网这6个方面。尽管疫情之下，市场信心不太稳定，但是涉及到特高压、充电桩之类的新基建项目还是迎来了上涨。不像5G那样所有人都知道稳赚不赔，在这些方向上的投资带给人们信心的同时，也让许多企业和个人嗅到了和曾经4万亿一样配方的味道——介入过多，效率不高。
先说一个过去的故事吧。
很多人一定还记得在私人座机电话普及了一段时间以后，城市道路两旁开始建立起公共电话亭，人们可以投币或者买电话卡拨打电话，当初如此设计是为了满足人们即时通讯的需要。在当时的条件下联通那样一个网络需要的材料、人力，以及铺设的线路数量可是前无古人的，最后几乎中国所有城市都拥有了这套公共通信系统。
但是，它们的使用周期没有超过5年，就随着手机的普及而被淘汰。现在，这些无人使用的电话亭已经成了流浪汉之家或者垃圾桶，造成的能源和资源浪费其实是巨量的。
以电话亭为例来看看新能源汽车，好像也有些熟悉的味道。
现在充电桩就像曾经的电话亭一样开始在各个城市铺设。可是问题是，技术是在不断发展的，充电桩很可能只是一个过渡手段。老油条的一个前女友2年前供职于某自主车企，她告诉我们，当时因为国外大厂在试验车库无线充电了，这家的领导也很着急想要搞个无线概念以申请补贴，最后因为研发预算实在有限作罢了。
尽管现在大厂的技术也还不成熟，但5年以后怎么样还真不一定。可能到时候回头再看今天的电动车充电技术，就跟看石器时代的东西一样，一车一桩计划就更是滞后得可怜了。
这还只是其中一个问题。
还是拿新能源汽车说事。3月10日，某新能源汽车厂商发布公告，表示收到国家新能源补贴10亿元，这是西安高新区财政局向该新能源汽车厂商拨付的2018年新能源补贴，还有9.84亿待拨付。而在2017年5月到2019年3月，该新能源汽车厂商累计获得新能源补助高达108.62亿元。
这可不是个小数目：要知道，该新能源汽车厂商在2018年的净利润才27.08亿元，整个年度给国家纳税才20亿元左右。相对于补贴，这净利润和纳税额可有点低，只能解释为砸钱赌明天。
本来2019年新能源弯道超车的说法逐渐不提了，新能源车的优惠也少了，大家都要自食其力。但这一轮新基建投资下去，类似嘴对嘴喂雏鸟般的投资必然会猛增，至于这些企业能不能带来效益就可能是另外一回事了。至于城市轨道交通、城际高速铁路，对于一些人口基数不大的城市，能带来多少效益也是个问号。京沪铁路一年赚百亿是真的，但是国铁集团18个分公司里有12个在亏损状态。
当然了，也不能以利益衡量修建道路、铁路的意义。或许一条不盈利的铁路线只能惠及该地区的人，但是它能将所有边缘地区都纳入到社会中来，从而使社会成为一个对所有人来说都更美好的所在，这是中国政治哲学中美好的一部分，我们不能否认它。
大头还是传统项目
新基建的东风吹得正盛，给了人们一个错觉，好像本次投资计划的大头都在新基建上，但事实上主要的投资占比还是集中在传统基建项目上，新基建投资目前规模只有几万亿。在29省总投资规模为17.6万亿的政府和社会合作项目中，传统基建项目占比达到了41%排第一，房地产、土储占到了20%排第二。
新基建的四两可能是拨不了千斤的。可把力量集中在传统基建项目上，和过去的“铁公基”救市有什么区别？其实确实没什么区别，唯一不同的是这次这些基建项目承担的社会责任比过去更大。
如果不去修铁路公路机场码头，今年的就业局势是稳不住了。其实就算没有疫情，2019年年底在预测2020年经济增速的时候，就业就已经很有压力。
原本新一年的局就不好开，没想到还遇到疫情了。工厂停工了2个月，那些等着复工来养家糊口工人们经历了什么，我们实在没办法猜。现在如果再不给大家找份工作有口饭吃，后果不堪设想。
至于没法安排的应届生们，国家指明了方向：实在不行多接受两年高等教育吧！2月28日就宣布了研究生招生扩大18.9万人，专升本扩大32.2万人，学历是真的越来越不值钱了，但你不学又不行。
那些转型不到服务业，没有能力接受教育的劳动力怎么办？不是高技术工人，不能让大家去修充电桩和基站，那就只能继续造铁路、码头和机场了。大家先都有口饭吃，剩下的问题慢慢说。
第二个要堵住的窟窿是外贸。中国在2006年的时候，出口额占到总GDP最高，达到了64.48%，结果2年以后的金融危机提醒了中国，过分依赖海外固定市场是危险的。去年毛衣展中美国对中国施压，现在川普又提出“Chinese Virus”，重新定义了新冠，今年出口肯定还要往下压。就1月和2月来说，进出口总额只有4.12万亿人民币，比去年同期下降9.6%，其中出口2.04万亿元，同比下降15.9%。
欧美疫情很可能年中都没法彻底扑灭，就不谈什么进出口消费了。
此时还能怎么办？只能靠传统的基建投资先把这个坎给迈过去。不少人也明白这回的基建计划其实换汤不换药，所以看过大风大浪的投资者们都临时把资金放到了传统基建项目中避险，这也算是个办法吧。
☉数据来源：世界银行
所以其实也没办法给疫情之后的这轮投资计划做什么评判，除了比例其实并不多占多少的新基建算是锐意进取以外，更多投资是面对时下难题的必须选择。
当然，那些最显而易见的问题，也不能不问：钱从哪来？社会投资一部分，但地方政府不可能不掏。现在的计划是地方财政多给各省留1100亿元资金，顺便给大家开专项债的顺风车，但剩下的怎么凑出来，得各家自己想办法了。只能说，2020年财政会更吃紧，这是我们能预言到唯一确切的事情了。
国家发改委综合司副司长李慧3月17日在发改委例行新闻发布会上表示，疫情确实对我国经济运行带来了明显影响，供需两端均受到了较大冲击，一些行业企业特别是中小微企业生产经营面临很多困难，前两个月主要经济数据都出现了明显回落。
李慧同时强调，疫情的冲击是暂时性的、阶段性的，随着疫情防控的成效日渐显现，一系列已经出台的阶段性应急政策措施逐步落地，特别是后续我们还将适时推动出台一系列对冲政策，企业活力和市场潜力将进一步激发，我国经济运行必将回归常态，实现国民经济和社会发展目标任务具有很多支撑。
新冠肺炎疫情发生以来，5G、大数据、物联网、人工智能等新技术、新应用为代表的新型基础设施建设，在推进疫情防控和复工复产上发挥了巨大作用。
加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多种战略目标的关键之举。3月4日，习近平总书记主持的中央政治局常务委员会议再次强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。
3月31日下午，人民网组织召开了以“数字经济时代的‘新基建’实施路径”为主题的金台圆桌线上研讨会。中国工程院院士邬贺铨，十三届全国人民代表大会代表、中国信息通信研究院院长刘多，十三届全国政协委员、中国致公党中央常委、中国工业互联网研究院院长徐晓兰，以及联想集团、阿里巴巴集团、华为、戴尔科技集团、京东数科、上海诺基亚贝尔、华夏幸福研究院等企业代表共同参会，围绕“新基建”对中国和世界的意义、“新基建”推进过程中所面临的政策需求、机遇风险等问题进行了深入讨论。
与会嘉宾一致认为，数字经济是经济高质量发展的核心，“新基建”是数字经济的基础保障。“新基建”对国民经济发展将起到巨大的推动作用，不仅能在短期内助力稳投资、扩内需和增就业，从长远发展来看，更是提升全要素生产率，实现经济高质量发展的重要支撑。
新冠肺炎疫情改变了人们的思维方式和生活消费习惯，在线教育、远程办公、在线医疗、云游戏等新消费需求和创新因素的破土而出，正在展示数字经济时代信息消费的优势及巨大潜力。
5G网络作为数字时代不可或缺的支撑，在本次讨论中数次被提起。
“‘新基建’不仅是基建，还是新产业增长支柱、创新投资渠道与新的消费。”中国工程院院士邬贺铨说，在“新基建”中，最主要的就是新一代信息技术中的重要代表——5G。如今，5G的应用已经扩展到产业互联网和智慧城市，拥有增强移动宽带、超可靠低延时、广覆盖大连接等特点。
疫情期间，云办公、云课堂、云视频、云商贸、云签约需求高涨。对此，邬贺铨认为，云赋予终端更强的能力，基于云的一些服务，云经济也将随之发展起来。
“‘新基建’是数字经济的基础保障，也是转型升级的重要支撑。”十三届全国政协委员、中国致公党中央常委、中国工业互联网研究院院长徐晓兰认为，5G赋能交通，使智能网联汽车、自动驾驶汽车成为可能，车联网也将成为5G技术最主要的应用场景；人工智能赋能机器，诞生了工业机器人、无人系统等产品；工业互联网赋能产业，通过全要素、全产业链、全价值链的全面连接，实现工业经济数字化、网络化、智能化发展。
十三届全国人民代表大会代表、中国信息通信研究院院长刘多表示，据中国信息通信研究院预计，到2025年，5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。除此之外，5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。
“目前应该考虑的是，在‘新基建’平台上，如何给客户带来更方便、更丰富多彩的应用。企业真正关心的是，如何利用‘新基建’帮助自身实现数字化转型。”联想集团高级副总裁、企业科技集团总裁童夫尧认为，“新基建”将推动我国经济健康发展以及未来社会和企业的数字化进程。
核心技术供给是新基建的关键要素。新基建在赋能社会和企业的同时，也将促使信息通信行业更加重视基础领域的研究。童夫尧预计，在未来三到五年时间内，新基建将有助于我国在云计算、人工算法、芯片、操作系统、数据库等领域内实现突破，未来制约经济发展的一系列“卡脖子”技术也将实现突破。
“5G和云、AI是数字化设施的基础与底座。”华为中国云与计算CTO肖苡介绍，在抗疫过程中，基于5G远程医疗的查房、红外测温等实现了快速落地；基于云和AI的工业互联网支撑了政府、企业加快复工复产；智慧化城市建设也大大加速，推进了数据融合和智能化治理，保障了大量非接触式的业务办理。
“算力是基础设施的一个核心，例如在疫情期间筛查新冠病毒的AI辅助诊疗是靠大量云端算力，机器人生产口罩背后也有强大的技术支撑。”肖苡表示，“计算产业并不是做了两个很好的芯片就能够实现，计算产业意味着整个核心生态的转型，意味着华为要从设备生产商转型为生态组织，加速生态建设。”
“‘新基建’、新动能是我们抢占未来全球制高点的关键所在。” 华夏幸福研究院院长顾强认为，新基建包括数字基础设施和数字赋能的各类支撑平台，是未来智能社会的底层基础，通过新基建带动相关产业新动能发展，使我国整个产业体系更具有竞争力。
时间窗口收窄 风险与机遇并存
“‘新基建’的时间窗口非常紧迫的，在全球加紧部署的窗口期，5G网络建设与应用、工业互联网、人工智能等更需要发力。”刘多如是说。
京东集团副总裁、京东数字科技首席经济学家沈建光表示，近些年我国在传统基础设施建设上的投入非常大。目前，如果完全再依靠传统基建，特别是房地产拉动经济，隐患是很大的。
在沈建光看来，我国基础建设面临的主要问题是：一方面，部分领域、部分地区的传统基建可能面临趋于饱和或产能过剩；另一方面，新基建领域在很多方面还存在短缺。“比如，在物流领域，要到边远的地方输送食品，冷库、冷链是非常短缺的。疫情期间，如果当地有冷藏库、冷链体系，农民的利益就会得到保障。”
阿里巴巴集团副总裁刘松认为新基建面临的挑战主要体现在四个方面：一是疫情之后，全球供应链的风险增大；二是基建“重硬轻软”的习惯，会容易忽略应用场景和运营方面的价值；三是疫情可能会导致投资主体债务压力增大，投资不足；四是要关注全球产业链的风险。
为了应对挑战，提高新基建的有效投资成为关注重点。“结合场景创新、模式创新来推进新基建建设，才能提高投资效率。”顾强认为，新基建要以应用为主导，与场景创新深度融合。例如在部署汽车充电网络等基础设施时，一要满足高频使用场景，对公交专用、出租专用、环卫物流专用、城市公交、城际快充等优先建设；二要重点区域先行，在使用频率最高、应用需求最迫切的地方优先布局。
新基建的安全保障也是重要挑战。刘多强调，只要和基础设施相关，安全就是很重要的方面，要发挥企业、产业的力量，不断构建安全手段，保证网络基础设施稳定、安全地运行。
绿色发展、开放合作成共识
作为先手棋，新基建对国民经济的未来至关重要，如何以开放合作、绿色环保促进相关产业及经济社会的可持续发展成为回应时代之问的必答题。
“新基建会改变整个国家的劳动力结构，要打造新一代实用型人才。”戴尔科技集团全球副总裁吴海亮认为，人才是坚持绿色可持续发展的重要抓手。另外，他还着重强调了新基建应遵循绿色发展理念，从产品设计到供应链、生产、包装、回收，整个环节都要考虑环保与绿色。
“在这个时间点，中国提出加速新基建的号召，非常及时地给整个产业界打了加速剂。作为产业一员来讲，我们觉得给我们带来了巨大机会。”吴海亮表示，戴尔公司对中国经济，尤其现在中国提出新基建，信心非常足，也将积极担当，共同推动新基建更好更快地发展。
上海诺基亚贝尔股份有限公司客户运营CTO常疆认为，应从秉承开放合作的产业生态发展这“一个核心”原则出发，以5G+工业互联网、数据中心建设、网络可持续发展“三个重点”推进新基建。
常疆解释，开放合作是说全球企业在中国市场的高度参与，是沟通中国和全球市场的桥梁。“同时，在技术标准演进、技术创新方面，也有很多重要的话题和目标，比如要继续全力推动全球开放标准，开源技术以及开放社区的发展，贡献中国强大力量。”
阿里巴巴集团副总裁刘松建议，首先是要形成一套技术体系，协同发展；其次要从政策导向上鼓励企业和科研机构增大基础研究，以及对全球人才的吸引；最后要鼓励社会化、多元化的投资以及政企协同。
“在新基建过程当中，一方面要加强我们自己的建设，同时整个网络是全球互联互通的，在这个过程中我们要不断加大开放合作。”刘多认为，无论是技术，还是网络，都要通过加大开放合作，才能够在全球产业和网络的建设过程当中，为全球的社会经济发展作出更多贡献。